第10集:周卫国脱离国民党
日军血洗村庄
在朱子明等人的注视下，邱团长夸赞众人都是英雄好汉，夸完众人他回到马上离去，朱子明渐渐被邱团长不拘小节的为人感动，当天又回到了八路军基地。
徐虎劝说周卫国返回基地，周卫国不肯回去决定先端掉敌人的一个窝点。
朱子明见周卫国迟迟不回基地，心中升起担忧生怕周卫国出事，夜幕降临周卫国与徐虎押着几名伪军回到基地，邱团长见二人押了几个伪军回来，脸上升起狐疑询问周卫国去了何处。
不等周卫国开口，徐虎将前因后果说了一遍，邱团长得知周卫国与徐虎端掉了一个敌人的窝点，脸上升起惊讶再次意识到周卫国是军事天才。
朱子明对周卫国的行为相当不满，数落周卫国打战不带上他一起去，周卫国故作姿态想向朱子明磕头认错。
第二天，朱子明带着手下人向邱团长正式告别，邱团长同意朱子明继续当土匪，朱子明一脸愧疚向邱团长赔不是，邱团长送了许多武器弹药给朱子明，朱子明保证以后招到几百人手一定会来投奔八路军。
朱子明等人一走，周卫国所在的连队人数瞬间减少，邱团长将周卫国唤到身边，决定抽派一批新手到周卫国的连队。
山林中，狩猎好手水生带着村人在山中狩猎，一伙日本人来到水生的村子中引起村民恐慌，一名小孩与一名日本士兵发生争吵，日本士兵举起步枪想扎死小孩，日本头领渡边赶紧走过来制止手下人的行为。
表面看起来渡边仁义爱民是一名正人君子，其实渡过只是想利用村民得到八路军的消息。
村民们在日本士兵的逼迫下各自回家，渡边来到一户村民家中非礼女主人，男主人吓得将周卫国的藏身之处说了出来，渡边惊喜交加开枪杀死了男主人，又把男主人的儿子一起杀死，女主人悲痛欲绝无力抵抗被渡边侵犯。
水生等人回到村中日本人正在村中奸淫虏掠，水生的妹妹被日本人奸污，父亲则被日本人杀死，水生悲痛欲绝带着几个帮手追赶渡边，
水生带着几个同伴追上子渡边，几人借着山中有利的地形与日军激战。
第20集
