第2集
力阻众仙赴蟠桃宴
悟空大闹地府，倒转轮迴盘，把阴间阳间彻底搞乱。他从生死簿看到自己只有叁百多岁命，觉得不够，把自己及众猴的定命从生死簿中划去，从此他与所有猴子均可长生不死。
龙王与阎王告上天庭，
太白金星亲往花果山水帘洞，夸讚天宫的美妙，引得悟空神往不已，跟着太白金星上了天庭。悟空到了天宫，整个天庭都不把他这隻小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作妖仙，赏了他一个弼马温的小官职。
悟空自封齐天大圣
悟空在获封赏的御马监，与众小仙一起饮酒庆祝时，得知弼马温只是个不入流的马夫，养得马儿肥壮不获封赏，一旦马儿养得不好，便会被问责。小仙又指天上好玩的地方虽多，但以悟空的等级根本不能进去。
悟空感觉受辱，一气之下回到花果山。鬼王闻得悟空竟被封为马夫，觉得天庭欺负大王，提议悟空自封为齐天大圣，与天庭抗衡。玉帝命托塔天王李靖带天兵到花果山降妖，李靖派哪吒对付悟空，可是哪吒不敌悟空，李靖收兵。
换上牌匾哄骗悟空
太白金星趁李靖等天兵天将败阵，请求玉帝再次招安，给悟空齐天大圣的虚名，把他养在天庭，免悟空再闹事。太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听到给了自己齐天大圣的封号，高兴不得了，于是再次上天。
悟空得了玉帝的封赏，来到齐天大圣府，可他怎么看，大圣府都跟御马监—模一样，大圣府里的官员，还是御马监里的那几位，原来玉帝只命人在御马监挂了一个「齐天大圣」的牌匾，哄骗悟空。
玉帝派遣守蟠桃园
一日，悟空閒来无聊，在天空溜达，遇到天蓬将军。众仙都知道齐天大圣的封号只是虚衔，都不把悟空放在眼内，天蓬甚至把这事实说了出口。
天蓬谓天上有很多好玩好吃的地方，不但有叁十叁重天宫，七十二座宝殿，在太上老君的兜率宫中更有可令人与天地同寿的仙丹。但天庭规矩多，不能随便乱走，各宫殿更非悟空可到之处，除非他肆意捣乱。悟空果然无事生非，捣乱一番。
太白金星认为悟空过于空閒才会闹事，应给他差事，玉帝遂派悟空看管蟠桃园。悟空到了蟠桃园，把看守的小仙一一赶走，又尽情地饱食甜美的大蟠桃。
未获邀请悟空气愤
七仙女奉皇母之命来摘蟠桃，却发现园中没几个大蟠桃。七仙女谓皇母将在瑶池举行蟠桃宴，邀请众仙同吃蟠桃，悟空得知蟠桃盛会并没有邀请他，气得用定身法定住仙女，迳自向瑶池走去。
途中悟空遇到赤脚大仙，赤脚大仙给他指出瑶池所在，悟空谎称玉帝命他告知众仙先往通明殿，之后再往瑶池赴蟠桃宴。赤脚大仙信以为真，转向通明殿走去。
悟空从头上拔出一小撮毛发，轻轻一吹，掌心上便出现多个与他一模一样的小悟空，他命各人必须拦阻众仙参加蟠桃宴。
